预期(qī)收益率计(jì)算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期(qī)收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移(yí)到一个(gè)平均(jūn)的(de)风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生(shēng)产总值(zhí)的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经(jīng)常遇(yù)到的(de)一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率是指将7日(rì)的(de)平均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮(fú)动(dòng)的(de)，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预(yù)期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不同的(de)预期(qī)收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期(qī)收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风(fēng)险投资(zī)的收益率(lǜ)的(de)差(chà)额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投资(zī)组合选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有(怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难(nán)得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是(shì)经常(cháng)遇(yù)到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年(nián)化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来(lái)的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化预期收(shōu)益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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